ВВЕДЕНИЕ

Неблагоприятная внешняя конъюнктура, связанная с текущими геополитическими факторами и введенными странами Запада санкциями против России, может способствовать ухудшению состояния российской экономики, сокращению отечественного ВВП и экспортно-импортных операций страны. В этих условиях как никогда актуальным является скорейший поиск альтернативных рынков сбыта российской продукции и переориентация экспортных потоков России на эти рынки. Особенно важен поиск возможностей вывоза несырьевой неэнергетической продукции, поскольку в мире наметилась глобальная тенденция отказа от углеводородов, в т.ч. из России.

В последние несколько лет рынок Северной Африки назывался в отечественных аналитических работах перспективным [1; 2], а Российский экспортный центр (РЭЦ) активизировал взаимодействие с компаниями, работающими с партнерами из стран Северной Африки и Ближнего Востока. В том числе отмечалась необходимость ускоренного поиска в этих регионах потенциальных компаний-партнеров, которых заинтересуют российские товары и услуги¹.

К региону Северной Африки относят семь государств: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис и Западная Сахара. Географическая близость и тесные торговые связи стран региона с Европой выгодно отличают экономики Северной Африки от других государств континента. Все страны, кроме Судана, относящегося по классификации ООН к наименее развитым странам², считаются развивающимися. Тунис обладает самой диверсифицированной и конкурентоспособной экономикой, Алжир и Ливия имеют значительные запасы нефти и газа, Марокко ведет добычу фосфоритов, используемых для производства удобрений. В Египте, Марокко и Тунисе активно развивается туризм.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ

Во многих международных и национальных системах классификаций экспортных товаров понятие энергетических и неэнергетических товаров сходится. Под энергетическими товарами подразумевают минеральное топливо, продукты его переработки и электроэнергию, добытую различными методами. Неэнергетические товары - это те, которые напрямую не предназначены для производства энергии или тепла.

Однако когда речь заходит об определении сырьевого и несырьевого экспорта, возникают противоречия, главным из которых является классификация первичной продукции растениеводства (зерно, масличные семена и другие).

Согласно нормативным документам России, первичная продукция растениеводства отнесена к несырьевым товарам³. Логика решения правительства России такова, что к сырьевым товарам относят только материалы, которые встречаются в природной среде, извлекаются напрямую из неё, и массовые отходы, а зерновые культуры в природе не встречаются, требуют деятельности человека для появления в природной среде, т.е. относить их к классу сырья нелогично.

Несырьевые неэнергетические товары, в свою очередь, разделены на три категории: товары нижних переделов, средних и верхних по степени переработки (см. схему).

К категории товаров нижних переделов отнесены базовые химикаты и удобрения, древесина, камень, некоторые виды металлов, а также первичная продукция растениеводства. К продукции средних - мясо, целлюлоза, стальной прокат и т.д. К товарам верхних переделов относятся, прежде всего, высокотехнологичные товары (авиатехника, машины и приборы, лекарства, ядерное топливо и т.д.) и товары повседневного спроса, которые характеризуются высокой степенью обработки исходных материалов (мебель, одежда, продукты питания и многое другое).

В основе классификации - 4-значные коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности стран Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), с полным перечнем которых можно познакомиться на сайте Российского экспортного центра⁴.

Схема. Классификация экспортных товаров.

Scheme. Classification of export goods.

Источник: >>>> (accessed 03.04.2022)

ТОВАРООБОРОТ РОССИИ СО СТРАНАМИ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

В 2020 г. крупнейшим торговым партнером Африки был Европейский Союз (ЕС), на который приходилась примерно треть внешней торговли континента, на втором месте был Китай с примерно 20% товарооборота, а внутрирегиональная торговля составляла 18% общего африканского экспорта и 15% - импорта⁵.

На семь стран Северной Африки приходится более половины торгового оборота континента с ЕС как по экспорту, так и по импорту. Экспорт товаров из ЕС в Северную Африку вырос с €59 млрд в 2011 г. до €76 млрд в 2021 г. ($88,56 млрд⁶), что соответствует среднегодовым темпам роста в 2,6%. Устойчивые темпы роста торговли с высокоразвитым рынком ЕС говорят о значительном потенциале внешней торговли стран Северной Африки, который мог бы быть использован для развития торговли с Россией и остальными странами ЕАЭС, учитывая тот факт, что страны Северной Африки занимают в основном нейтральную позицию по отношению к введенным против России западным санкциям.

Экспорт товаров из России в Северную Африку в 2011 г. составлял $5,43 млрд, а в 2021 г. - $9,4 млрд, увеличившись за 10 лет почти в 2 раза со среднегодовым темпом роста в 6,5%. Объемы экспорта из России в Северную Африку почти в 10 раз меньше, чем экспорт в регион из стран ЕС, но темпы роста экспортных потоков выше, что говорит о потенциале нарастания экспорта на перспективу при условии проведения стимулирующей внешнеторговой политики.

Доля всех стран Северной Африки в товарообороте России в 2021 г. составила 1,34%, что является пока скромным показателем (см. табл. 1).

Таблица 1. Торговля России со странами Северной Африки в 2021 г.

Table 1. Trade of Russia with the countries of North Africa in 2021

Составлено по: ITC Trade Map (accessed 03.03.2022)

Страны-лидеры по взаимной торговле - Египет, Алжир и Марокко с долями в товарообороте 0,61%, 0,38% и 0,21%, соответственно, в 2021 г. Доля каждой из трех стран - Туниса, Судана и Ливии - не достигает 0,1%, а Западной Сахары - незначительна. Обращает на себя внимание дисбаланс внешнеторговых операций, причем экспорт России в страны североафриканского региона примерно в 8 раз выше импорта. В этой связи доля региона в экспорте России больше, чем в товарообороте - от 1,91% в 2021 г. до 3,55% в 2017 г. (см. табл. 2).

Несмотря на отмеченную выше общую положительную динамику экспорта России в страны Северной Африки за десятилетие, последние 5 лет характеризовались волатильностью экспортных поставок. Максимальный показатель $12,68 млрд был достигнут в 2017 г.

Таблица 2. Динамика экспорта России в страны Северной Африки в 2017-2021 гг. ($ млн)

Table 2. Dynamics of Russian exports to North African countries in 2016-2021 ($ mln)

В пандемийном 2020 г. объемы российской торговли со всем миром и странами Северной Африки заметно снизились. Затем, хотя они и выросли в абсолютном выражении, совокупная доля стран Северной Африки в экспорте России в 2021 г. показала минимальный результат за последние 5 лет - 1,91%, что обуславливает необходимость и возможность работы на этом направлении для возвращения к показателям 2017 г. и их наращивания.

НЕСЫРЬЕВОЙ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ РОССИИ В СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

Доля Северной Африки в несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) России значительно выше, чем в российском экспорте в целом. Так, если в 2018 г. доля региона в общем экспорте России составляла 2,11% (см. табл. 2), то доля в ННЭ России - 7,8% [2, с. 46]. При этом Египет занимал 6-е место в списке партнеров России по ННЭ с долей 4,2%, а Алжир 11-е - с долей 3%, остальные страны пока не попали в число 20 ведущих партнеров РФ по ННЭ.

Отличительной особенностью экспорта России в страны Северной Африки является незначительная доля сырьевых товаров и практически полное отсутствие углеводородного сырья (нефти, газа и угля), за исключением Марокко, доля угля в импорте которого составляет примерно треть.

Доля сырьевых товаров в экспорте в Египет составляет 6-8% в разные годы, в Тунис - 3-4%, в Ливию - 1-2%, в Алжир, Судан и Западную Сахару - до 1%. Небольшие объемы сырья из России в страны региона представлены в основном железными рудами, ломом черных металлов, углем и серой. Для развития внешней торговли России очень важны страны и регионы, которые готовы покупать отечественную переработанную продукцию.

Однако, по данным глобального ресурса World Integrated Trade Solution (WITS)⁸, доля сырьевых товаров в экспорте из России в некоторые страны региона значительно выше, чем по российской методике. Так, доля сырья в экспорте в Египет составила в 2019 г. 23,5%, Судана - 74,4% и Ливии - 61,8% (см. табл. 3).

Происходит это из-за того, что значительная доля российских сырьевых товаров в указанные страны представлена зерновыми, которые по методике РЭЦ относятся к несырьевым товарам. Например, в 2019 г. доля экспорта пшеницы из России в Египет составила 22% от всего экспорта, в Судан - 74,4% и в Ливию - 61,3%, что почти полностью покрывает доли сырьевого экспорта в эти страны, рассчитанные на базе WITS.

Фактором, затрудняющим анализ российского экспорта в страны Северной Африки по стадиям переработки, является наличие значительной доли товаров, «не включенных ни в одну позицию»⁹. Это товары, категории которых не указываются странами-участницами ВЭД по разным причинам. Так, в 2019 г. товары в «серой» зоне составили 41,3% экспорта в Египет и 53,3% экспорта в Алжир.

Таблица 3. Структура экспорта России в страны Северной Африки по стадиям переработки продукции в 2019 г.

Table 3. Structure of Russian exports to the countries of North Africa by stages of product processing in 2019

Составлено по: World Integrated Trade Solution (accessed 01.03.2022)

Отметим, что любая методика несовершенна. Так, в методике WITS к «потребительским товарам» отнесли средние дистилляты нефти (печное и судовое топливо), в значительных объемах экспортируемые в Тунис. Так, в 2019 г. доля дистиллятов в экспорте в Тунис составила 57%¹⁰.

Проанализируем несырьевой неэнергетический экспорт России в Египет в 2021 г. по переделам по методике РЭЦ. Сделать это для всех стран Северной Африки представляется довольно трудоемким процессом, т.к. необходимо анализировать все товарные группы как минимум по 4-значным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, причем товарных групп может быть до 300 наименований по каждой стране.

Египет - крупнейший экспортный рынок российских товаров в Северную Африку с наиболее широким набором товарных позиций по сравнению с другими странами региона при схожести товарной структуры экспорта по всем странам. Поэтому на аналитику по Египту можно опираться как на основу для прогноза развития экспорта переработанных товаров в страны Северной Африки в целом.

Для анализа ННЭ из России в Египет были выбраны товарные позиции, объем которых превысил $1 млн (77 наименований). В 2021 г. из $4178 млн экспорта России в Египет на сырьевые позиции пришлось $212 млн (5,1%), а на товары, не включенные ни в одну позицию, - $368 млн (8,8%). Соответственно, ННЭ составил 86,1%. Если предположить, что часть товаров, «не включенных ни в одну позицию», являются несырьевыми, то получается, что ННЭ в структуре российского экспорта в Египет составил в 2021 г. более 90%, что соответствует высокой доле ННЭ в экспорте России в Египет за предыдущие годы.

Анализируя ННЭ России в Египет, приходим к выводу, что больше половины, а именно 58,4% экспорта, составляет продукция нижних переделов, за ними следует продукция средних переделов - 26,4% и меньшая доля приходится на верхние переделы - 15,2% (см. табл. 4). Хотя заметна позитивная динамика увеличения доли продукции средних переделов за счет уменьшения доли нижних в 2021 г. по сравнению с 2020 г.

Таблица 4. Структура ННЭ России в Египет по переделам в 2020-2021 гг.

Table 4. The structure of non-primary non-energy exports of Russia to Egypt by stage of processing in 2020-2021

Составлено по ITC Trade Map (accessed 02.03.2022)

Самая крупная экспортная позиция России в Египет - пшеница с долей 37% в общем экспорте России в эту страну и 43,6% - в несырьевом неэнергетическом на сумму $1,6 млрд. Ежегодно Россия наращивает экспорт этой злаковой культуры, в т.ч. в страны Северной Африки¹¹. Среди других крупных товарных групп нижнего передела выделяются древесина и медь необработанная с 6,7% и 6% в ННЭ России. Крупнейшие позиции средних переделов - растительные масла (6,9%), продукция цветной и черной металлургии (прокат, трубы, литейные формы и др.) и деревообрабатывающей промышленности (фанера, крафт-бумага, картон).

Среди высокотехнологичных товаров российского ННЭ в Египет наиболее крупными статьями являются вагоны пассажирские и багажные, автомобили специального назначения, измерительная и радиолокационная аппаратура, круизные и грузовые суда, запоминающие устройства и смарт-карты.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ТОВАРЫ РОССИИ В СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

Для выявления товаров, по которым с высокой вероятностью будет нарастать экспорт в ближайшее время, традиционно используется индекс выявленных сравнительных преимуществ (Revealed Comparative Advantage - RCA), или «индекс Балашша»¹², рассчитываемый как отношение доли экспорта товара (отрасли) в национальном экспорте к доле в мировом или региональном. При RCA>1 страна экспортирует относительно больше этого товара по сравнению с мировым уровнем, а значит, обладает большим сравнительным преимуществом и экспортной специализацией по нему. При RCA